食品飲料行業：春節返鄉熱將帶動下線城市和鄉鎮消費
據央廣網報道，近期，各地相繼推出政策舉措，加快推進餐飲市場復蘇：重慶通過分批發放消費券、啟動跨年迎新消費節等措施，促進餐飲零售等消費；武漢餐飲業協會聯合餐飲企業推出煨湯滋補美食節、鄰里年貨節等系列活動；天津啟動跨年暖心購物季，帶動商圈煙火氣加速回歸。美團數據顯示，多地餐飲消費出現不同程度恢復，線下門店客流逐步增長。2023年元旦假期，北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業已恢復至去年同期的83.8%。據上海市商務委消息，監測全市36個商圈的線下客流規模已恢復至疫情前九成左右。我們認為，雖然人們對第二波疫情存在擔憂，但根據國外經驗，第二波和第三波疫情對經濟的影響將逐漸減小，預計整體消費逐步恢復。
今年春運從1月7日開始，預計今年春運客流量明顯回升。此前，春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光就指出，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。我們判斷，隨著返鄉客流的大幅增加，下線城市、鄉村的宴席、送禮場景有望迅速恢復，利好速凍米面制品、預制菜、堅果、次高端白酒等產品的銷售。
近日，珠海格力預制菜裝備科技發展有限公司成立，董明珠親自掛帥，表明格力對預制菜行業的信心。國內預制菜最早主要面向B端，B端占比約80%，預計疫情后餐飲業復蘇將進一步推動預制菜發展。
市場回顧：
本周食品飲料各子行業中，周漲跌幅依次為：白酒4.65%，軟飲料2.05%，調味發酵品1.53%，啤酒0.36%，其他食品0.20%，黃酒（長江）-0.68%，乳品-1.25%，肉制品-1.89%，其他酒類-2.26%。
本周酒類行業公司中，漲幅前五的公司為：天佑德酒13.18%、洋河股份9.63%、舍得酒業8.56%、燕京啤酒8.44%、伊力特7.64%；表現后五的公司為：莫高股份-4.46%、*ST西發-5.00%、中葡股份-6.66%、海南椰島-9.57%、蘭州黃河-10.58%。
港股市場回顧：
本周港股必需性消費指數2.44%，其中關鍵公司漲跌幅為：中國飛鶴9.27%，華潤啤酒6.27%，頤海國際5.21%，中國旺旺2.83%，農夫山泉2.39%，康師傅控股1.48%，百威亞太-3.90%，周黑鴨-26.74%。
風險提示：疫情導致消費需求不及預期；公司經營不及市場預期等。
（來源：東興證券）
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