據央廣網報道,近期,各地相繼推出政策舉措,加快推進餐飲市場復蘇:重慶通過分批發放消費券、啟動跨年迎新消費節等措施,促進餐飲零售等消費;武漢餐飲業協會聯合餐飲企業推出煨湯滋補美食節、鄰里年貨節等系列活動;天津啟動跨年暖心購物季,帶動商圈煙火氣加速回歸。美團數據顯示,多地餐飲消費出現不同程度恢復,線下門店客流逐步增長。2023年元旦假期,北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業已恢復至去年同期的83.8%。據上海市商務委消息,監測全市36個商圈的線下客流規模已恢復至疫情前九成左右。我們認為,雖然人們對第二波疫情存在擔憂,但根據國外經驗,第二波和第三波疫情對經濟的影響將逐漸減小,預計整體消費逐步恢復。
今年春運從1月7日開始,預計今年春運客流量明顯回升。此前,春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光就指出,初步分析研判,春運期間客流總量約為20.95億人次,比去年同期增長99.5%,恢復到2019年同期的70.3%。我們判斷,隨著返鄉客流的大幅增加,下線城市、鄉村的宴席、送禮場景有望迅速恢復,利好速凍米面制品、預制菜、堅果、次高端白酒等產品的銷售。
近日,珠海格力預制菜裝備科技發展有限公司成立,董明珠親自掛帥,表明格力對預制菜行業的信心。國內預制菜最早主要面向B端,B端占比約80%,預計疫情后餐飲業復蘇將進一步推動預制菜發展。
市場回顧:
本周食品飲料各子行業中,周漲跌幅依次為:白酒4.65%,軟飲料2.05%,調味發酵品1.53%,啤酒0.36%,其他食品0.20%,黃酒(長江)-0.68%,乳品-1.25%,肉制品-1.89%,其他酒類-2.26%。
本周酒類行業公司中,漲幅前五的公司為:天佑德酒13.18%、洋河股份9.63%、舍得酒業8.56%、燕京啤酒8.44%、伊力特7.64%;表現后五的公司為:莫高股份-4.46%、*ST西發-5.00%、中葡股份-6.66%、海南椰島-9.57%、蘭州黃河-10.58%。
港股市場回顧:
本周港股必需性消費指數2.44%,其中關鍵公司漲跌幅為:中國飛鶴9.27%,華潤啤酒6.27%,頤海國際5.21%,中國旺旺2.83%,農夫山泉2.39%,康師傅控股1.48%,百威亞太-3.90%,周黑鴨-26.74%。
風險提示:疫情導致消費需求不及預期;公司經營不及市場預期等。
(來源:東興證券)
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