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            巨豐視角:春節前最后一周交易 “日歷效應”下A股如何潛伏?

            2023-01-17 11:19
            導讀本周是春節前的最后一個交易周,按照歷史的“日歷效應”,春節前一周市場有明顯的“春節效應”,而春節之火,市場的“開門紅”行情也相對突出。在當前市場整體估值歷史底部區域以及近期成交萎縮之下,整體可考慮逢低配置,做好春節前后的機會潛伏。

            觀點:本周是春節前的最后一個交易周,按照歷史的“日歷效應”,春節前一周市場有明顯的“春節效應”,而春節之火,市場的“開門紅”行情也相對突出。在當前市場整體估值歷史底部區域以及近期成交萎縮之下,整體可考慮逢低配置,做好春節前后的機會潛伏。

            上周以來,對于市場的上行,我們認為是以后一定的隱憂的,這種隱憂存在于幾個方面:一方面是風格輪動下市場上行空間或有限;另一方面,成交量未有效釋放下留意可能的回落;此外,經濟沒有實質性復蘇下,仍有反復的可能。在這幾個擔憂之下,指數確實迎來三日的調整。不過,在外資大舉進場以及市場情緒的持續提振下,指數縮量調整下反而迎來了再次的上行,并創下此次上行新高。這也基本預示著,這里短期的風險解除,情緒提振下,元旦以來的主升浪行情可能會延續。

            同時,從大數據看,歷史上春節前一周市場也有明顯的“春節效應”,或對市場繼續提振。根據粵開證券的最近十年的統計總結,春節前10個交易日,市場勝率方面優勢并不明顯,上證指數與創業板指上漲概率為60%,而深證成指僅為40%;但臨近春節,隨著1月中下旬地方兩會密集召開,市場對兩會的政策預期升溫,節前5個交易日勝率及漲幅均有明顯提升。也就是說,春節前5個交易日,市場更適合博弈和配置。

            此外,春節后的行情看,實際上也會有明顯的開門紅。根據我們的統計,在過去的11 年中,有7 年上證綜指在節后10個交易日和節后20 個交易日內收獲上漲,上漲概率均達72.73%;從上漲幅度看,過去11 年上證綜指在春節后10個交易日的漲幅均值為1.48%,在春節后20 個交易日的漲幅均值2.49%;比起春節前10 日和春節前5 日的平均漲幅,節后不僅上漲概率增加,回報預期有所提升。而且,從近11 年的數據看波動性,歷年春節后市場表現相比全年更為穩定。也就是說,春節后行情總體表現更好,而且也相對穩定,是全年比較好的操作時機。

            因此,在已經到來的春節前最后一個交易周,完全可以考慮進行春節配置,享受春節前后可能的“紅包行情”。對于當前的配置,一方面可適當增加持倉,尤其是上周建議減持的投資者,春節前可適當考慮逢低進行加倉;另一方面,風格配置上,可逐步增加成長板塊的倉位。從歷史表現看,在春季前夕,三大股指中創業板表現占優,中小盤、成長和消費風格占優。

            總結一下:上周以來市場擔憂依舊存在,不過外資以及多方情緒提振下,市場整體向好力量繼續加持,指數仍有望保持相對強勢。在歷史規律以及投資者偏好的刺激下,春節前仍可適當考慮適當加倉,博弈春節前后的階段性行情。

            (作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002)

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