電力設備：中美發表陽光之鄉聲明，加快可再生能源部署
主要觀點
中美發表陽光之鄉聲明，到2030年全球可再生能源裝機增至三倍根據央視新聞，11月15日，中美兩國發表關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明，聲明提出：兩國支持二十國集團領導人宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍，并計劃從現在到2030年在2020年水平上充分加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，從而可預期電力行業排放在達峰后實現有意義的絕對減少。
新能源裝機有望迎來較快發展
根據國際可再生能源機構(IRENA)數據，截至2020年底全球可再生能源裝機累計裝機2813.16GW，按本次聲明，預計到2030年底全球可再生將達到8439.48GW以上；截至2022年底全球可再生能源累計裝機3371.79GW，對應2023-2030年年均裝機633.46GW以上。此數值僅為目標下限，考慮光伏、風電等技術發展以及成本下降帶來的度電成本持續下降，我們認為未來新能源裝機可以更樂觀。
中美加強能源領域合作，美國市場有望進一步打開
聲明中明確提到：中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題開展交流，推動二軌活動，加強務實合作。美國光伏市場潛力巨大，但此前壁壘設置較多，中國光伏產品進入美國市場難度較大。根據海關總署數據，2023年1-9月國內出口美國電池組件總額僅0.82億美元，占同期國內出口總額0.23%。隨著中美能源領域合作加強，疊加美國推動可再生能源發展的決心，我們認為美國光伏市場有望進一步打開，美國市場布局較好的企業有望受益。
板塊估值已到低位，新技術不斷突破
當前板塊估值已在低位，隨著硅料產能釋放帶動價格下降以及行業中游去庫存加快，下游需求高增可期。同時，當前行業正在新一輪技術變革的窗口期，顆粒硅、TOPCon/HJT/BC電池技術不斷突破，先進產能有望憑借競爭力實現快速替代。
投資建議
1）建議關注積極布局美國市場的企業：建議關注阿特斯、博威合金、陽光電源、中信博、意華股份等。
2）建議關注優質輔材環節，建議關注銀漿、金剛線、邊框、支架等，推薦聚和材料、鑫鉑股份，建議關注帝科股份、岱勒新材。
3）新技術方向，建議關注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等，推薦協鑫科技、高測股份、雙良節能，建議關注隆基綠能、愛旭股份。
風險提示：
下游需求不及預期，行業競爭加劇
（來源：上海證券）
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