巨豐收評：人工智能午后走強

盤面簡述

周五，A股小幅收漲。盤面上，非金屬材料、中藥、汽車零部件、電機、汽車整車、電源設備、橡膠制品、電子元件、生物制品、醫療器械、有色金屬等行業漲幅居前；采掘、銀行、房地產、旅游酒店、多元金融、釀酒、航運港口、船舶等行業小幅回調。題材股方面，復合集流體、Chiplet概念、CPO概念、光通信模塊、輪轂電機、麒麟電池、PCB、BC電池、汽車熱管理、液冷概念等漲幅居前，租售同權、華為歐拉、低碳冶金、在線旅游、跨境支付、水產養殖等小幅回調。

熱點板塊

存儲芯片走強：華海誠科20cm漲停，太極實業午后漲停，雅克科技、雅創電子、深科技等跟漲。

CPO概念午后拉升：中富電路20cm漲停，羅博特科、新易盛漲逾10%，劍橋科技、躍嶺股份漲停，長飛光纖、新易盛、中際旭創等漲幅居前。

中藥板塊震蕩走高：盤龍藥業沖擊漲停，健民集團、馬應龍、江中藥業、嘉應制藥、方盛制藥漲逾5%。

消息面

個人養老金落地滿周年 試點地區有望再擴圍

個人養老金制度試點一周年，行業交上“年度答卷”。在開局穩健、四大類產品體系基本形成的基礎之上，近期，多家銀行已密集開展非試點地區個人養老金賬戶的預約開戶活動，范圍涵蓋了江蘇、山東、廣東、云南、陜西等多個省份。這也被業內人士視為試點地區有望擴圍的信號。

頭部公募機構發聲 A股市場逆向布局正是好時機

10月29日以來，13家頭部公募機構接力自購，合計自購金額達18億元，彰顯對中國資本市場長期穩定發展的信心。同時，多家頭部公募機構“掌門人”圍繞推動金融高質量發展等話題提出真知灼見，并一致認為目前是逆向布局好時機，看好A股市場未來的表現。種種跡象表明，主動權益已經迎來配置的黃金窗口，逆向布局正當時。

美國三大指數漲跌不一 熱門中概股普跌

美股三大指數收盤漲跌不一，道瓊斯指數下跌0.13%；納斯達克指數上漲0.07%；標普500指數上漲0.12%。大型科技股多數上漲，英特爾漲超6%，英偉達、奈飛、微軟、谷歌漲超1%，蘋果、Meta小幅上漲；特斯拉跌超3%，熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.09%，阿里巴巴跌超9%，嗶哩嗶哩跌超7%，蔚來、小鵬汽車跌超6%，愛奇藝、微博、富途控股、理想汽車跌超4%，滿幫、百度跌超3%，唯品會、網易跌超2%，京東、拼多多跌超1%。

巨豐觀點

早盤，A股三大指數窄幅震蕩，盤面呈現滬弱深強的格局。熱點方面，復合集流體、Chiplet概念、液冷概念、PCB、電源設備、汽車零部件、短劇互動游戲、高壓快充板塊漲幅居前，采掘行業、數字哨兵、華為歐拉、鴻蒙概念、華為昇騰、數據要素、跨境支付、銀行、保險等板塊跌幅居前。北向資金早盤凈流出14.4億元。

午后，消費電子、計算機應用、CPO概念、中藥等板塊大幅走高，股指回升。北向資金午后先抑后揚，截至13：45凈流出超32億元，隨后震蕩回流，全天凈流出超20億元，從市場風格看，北向資金可能低吸藍籌股。

8月以來，A股持續調整，主要是受到人民幣匯率貶值及地緣政治因素影響。近期市場密集釋放利好：融資保證金比例下調，央行降低存款準備金率；多個城市宣布取消住房限購政策，8月以來多項經濟數據進一步證明國內經濟復蘇；增發1萬億元國債支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力；多重利好消息對A股正向刺激。從中期看，隨著各項逆周期調節政策措施落地，國內經濟步入復蘇周期，量變最終將引發質變，A股將探明市場底并震蕩上行。

投資建議

巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期，行情主要受到匯率及外圍地緣政治因素影響。中長期看，市場有望恢復活躍，投資者可逢低布局三季報預增板塊以及有增持或回購預期的央企；另外可關注受益于流動性改善的高彈性標的：人工智能、機器人、新能源汽車等板塊。

(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

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